Опрос мнения предпринимателей о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг

1. В какой форме вы осуществляете предпринимательскую деятельность? (выберите один вариант ответа)

Индивидуальный предприниматель	46 (75%)
Юридическое лицо	15 (25%)

2. В течение какого периода времени ваш бизнес осуществляет свою деятельность? (выберите один вариант ответа)

Более 5 лет	34 (55.7%)
От 3 года до 5 лет	18 (29.5%)
От 1 года до 3 лет	5 (8.2%)
Менее 1 года	4 (6.6%)

3. Какую должность вы занимаете в организации, которую вы представляете? (выберите один подходящий вариант ответа)

Собственник бизнеса (совладелец)	48 (78.69%)
Руководитель высшего звена (генеральный директор, заместитель генерального директора или иная аналогичная позиция)	9 (14.75%)
Руководитель среднего звена (руководитель управления / подразделения / отдела)	4 (6.56%)
Не руководящий сотрудник	0 (0%)

4.1. Какова численность сотрудников вашей организации в настоящее время? (выберите один вариант ответа)

До 15 человек	42 (69%)
От 16 до 100 человек	16 (26%)
От 101 до 250 человек	3 (5%)
От 251 до 1000 человек	0 (0%)
Свыше 1000 человек	0 (0%)

4.2. Какова примерная величина годового оборота бизнеса, который вы представляете? (выберите один вариант ответа)

* В соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

До 120 млн. рублей (микропредприятие*)	46 (75.4%)
От 120 до 800 млн. рублей (малое предприятие*)	13 (21.3%)
От 800 до 2000 млн. рублей (среднее предприятие*)	2 (3.3%)
Более 2000 млн. рублей	0 (0%)
Затрудняюсь ответить	0 (0%)

5. К какому виду экономической деятельности относится деятельность бизнеса, который вы представляете? (отметьте один основной вид деятельности в соответствии с группировкой ОКВЭД-2)

Торговля розничная (раздел G – группировка 47)	43 (70.49%)
Текстильное и швейное производство (раздел С-группировка 13,14)	3 (4.92%)
Производство металлургическое/Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудова-ния (раздел С – группировка 24,25)	3 (4.92%)
Производство пищевых продуктов (раздел С-группировка 10)	2 (3.28%)
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (раздел G – группировка 45)	2 (3.28%)
Предоставление прочих видов услуг (раздел S)	2 (3.28%)
Растениеводство и животноводство, охота (сельхозтоваропроизводитель) (раздел А-группировка 01)	1 (1.64%)
Ремонт и монтаж машин и оборудования (раздел С- группировка 33)	1 (1.64%)
Обеспечение электрической энергией,газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	1 (1.64%)
Транспортировка и хранение (деятельность пассажирского и грузового транспорта, складское хозяйство, почтовая и курьерская службы) (раздел Н)	1 (1.64%)
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (раздел Q)	1 (1.64%)
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (раздел R)	1 (1.64%)
Рыболовство, рыбоводство ( раздел А группировка 03)	0 (0%)
Добыча полезных ископаемых (раздел В)	0 (0%)
Производство напитков (раздел С-группировка 11)	0 (0%)
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (раздел С- группировка 15)	0 (0%)
Обработка древесины и производство изделий из дерева(раздел С-группировка 16)	0 (0%)
Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей инфор-мации (раздел С- группировка 17,18)	0 (0%)
Производство кокса, нефтепродуктов (раздел С – группировка 19)	0 (0%)
Производство химических веществ и химических продуктов (удобрения, газы, пигменты и т.д.) (раздел С – группировка 20)	0 (0%)
Производство резиновых и пластмассовых изделий (раздел С - группировка 22)	0 (0%)
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (стекло, плитка, камень, цемент, кирпич и т.д.) (раздел С - группировка 23)	0 (0%)
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (раздел С – группировка 26)	0 (0%)
Производство машин, оборудования, автотранспортных средств (раздел С- группировка 27,28,29,30)	0 (0%)
Производство мебели (раздел С – группировка 31)	0 (0%)
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации заг-рязнений (раздел E)	0 (0%)
Торговля оптовая (раздел G – группировка 46)	0 (0%)
Деятельность в области информации и связи (телевидение, телекоммуникации и т.д.) (раздел J)	0 (0%)
Деятельность финансовая и страховая (раздел К)	0 (0%)
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L)	0 (0%)
Деятельность в области права и бухгалтерского учета (раздел М)	0 (0%)
Научные исследования и разработки (раздел М группировка 72)	0 (0%)
Деятельность ветеринарная (раздел М группировка 75)	0 (0%)
Деятельность рекламная и исследование коньюнктуры рынка (раздел М группировка 73)	0 (0%)
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (раз-дел N – группировка 79)	0 (0%)
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий (раздел N – группировка 81)	0 (0%)
Образование (раздел Р)	0 (0%)
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (раздел I)	0 (0%)
Другое (указать свой вариант в соответствии с ОКВЭД-2, если ни один из предложенных не подходит)	0 (0%)

6. Основная продукция (товар, работа, услуга) вашего бизнеса: (выберите один вариант ответа)

Бизнес осуществляет торговлю или дистрибуцию товаров и услуг, произведенных другими компаниями	33 (54.10%)
Конечная продукция относительно рынка сбыта (идет в конечное потребление, и не предназначена для дальнейшей производственной переработки или перепродажи)	15 (24.59%)
Услуги (ваш бизнес построен на оказании услуг)	9 (14.75%)
Промежуточная продукция относительно рынка сбыта (сырье, материалы, компоненты, которые будут использоваться для переработки, обработки, доработки другими организациями , а также для производства конечной продукции)	4 (6.56%)

7. Какой географический рынок (рынки) является основным* для бизнеса, который вы представляете? (укажите один наиболее подходящий вариант ответа)

* основной рынок - тот географический рынок, где регулярно реализуется наибольшая доля продукции (товара, работы, услуги) бизнеса

Локальный рынок (одно муниципальное образование)	39 (64%)
Рынок Ростовской области	11 (18%)
Рынки нескольких субъектов Российской Федерации	11 (18%)
Рынки стран СНГ	0 (0%)
Рынки стран дальнего зарубежья	0 (0%)

8. Оцените примерное количество конкурентов, предлагающих аналогичную продукцию (товар, работу, услугу) или ее заменители, на основном рынке? (выберите один вариант ответа)

Большое количество конкурентов	40 (65.57%)
4 и более конкурентов	11 (18.03%)
От 1 до 3 конкурентов	9 (14.75%)
Нет конкурентов	1 (1.64%)

9. Как изменилось количество ваших конкурентов на основном рынке за последние 3 года? (выберите один вариант ответа)

Увеличилось на 4 и более конкурентов	30 (49%)
Не изменилось	16 (26%)
Увеличилось на 1-3 конкурента	15 (25%)
Сократилось на 4 и более конкурентов	0 (0%)
Сократилось на 1-3 конкурента	0 (0%)

10. Выберите утверждение, наиболее точно характеризующее условия ведения бизнеса, который вы представляете (укажите один наиболее подходящий вариант ответа)

Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), а также время от времени (раз в 2-3 года) применять новые способы ее повышения, не используемые компанией ранее – высокая конкуренция	22 (36.1%)
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо постоянно (раз в год и чаще) применять новые способы повышения конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), не используемые компанией ранее – очень высокая конкуренция	19 (31.1%)
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное) - умеренная конкуренция	16 (26.2%)
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса нет необходимости реализовывать какие-либо меры по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное) – нет конкуренции	2 (3.3%)
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса время от времени (раз в 2-3 года) может потребоваться реализация мер по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное) – слабая конкуренция	2 (3.3%)

11. Оцените примерное число поставщиков основного закупаемого товара (работы, услуги), который приобретает представляемый вами бизнес для производства и реализации собственной продукции/ оказания услуг, а также вашу удовлетворенность состоянием конкуренции между поставщиками этого товара (работы, услуги) (выберите один вариант ответа для каждой строки)

Число поставщиков основного закупаемого товара (работы, услуги)

Большое число поставщиков/Удовлетворительное	38 (62%)
4 и более поставщика/Скорее удовлетворительное	16 (26%)
2-3 поставщика/Скорее неудовлетворительное	6 (10%)
Один/Неудовлетворительное	1 (2%)

Удовлетворенность состоянием конкуренции между поставщиками основного закупаемого товара (работы, услуги)

Большое число поставщиков/Удовлетворительное	39 (64%)
4 и более поставщика/Скорее удовлетвори тельное	15 (25%)
2-3 поставщика/Скорее неудовлетворительное	7 (11%)
Один/Неудовлетворительное	0 (0%)

При желании, укажите наименование основного закупаемого товара (работы, услуги)

-

4 (6.56%)

12. Оцените качество официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг ростовской области (количество участников, данные о перспективах развития конкретных рынков, барьеры входа на рынки и т.д.) И деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе. (выберите один вариант ответа для каждой строки)

Уровень доступности

Удовлетворительное	30 (49%)
Не нашел такой информации	26 (43%)
Неудовлетворительное	5 (8%)

Уровень понятности

Удовлетворительное	29 (48%)
Не нашел такой информации	27 (44%)
Неудовлетворительное	5 (8%)

Уровень получения

Удовлетворительное	29 (48%)
Не нашел такой информации	27 (44%)
Неудовлетворительное	5 (8%)

13. По вашему мнению, какие из перечисленных административных барьеров* являются наиболее существенными для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса на рынке, основном для бизнеса, который вы представляете? (укажите не более 3 вариантов ответа)

*Ограничения ведения предпринимательской деятельности и входа на рынок новых участников, создаваемые органами государственной власти и местного самоуправления и иными органами и организациями, наделенными аналогичными правами.

Высокие налоги	50 (81.97%)
Нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность	21 (34.43%)
Коррупция (включая взятки, предоставление преференций отдельным участникам на заведомо неравных условиях)	18 (29.51%)
Сложность/затянутость процедуры получения лицензий	14 (22.95%)
Силовое давление со стороны правоохранительных органов (угрозы, вымогательства и т.д.)	10 (16.39%)
Сложность получения доступа к земельным участкам	9 (14.75%)
Иные действия/ давление со стороны органов власти, препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу на рынок новых участников	4 (6.56%)
Нет ограничений	4 (6.56%)
Необходимость установления партнерских отношений с органами власти	3 (4.92%)
Ограничение/ сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и субъектов естественных монополий	2 (3.28%)
Ограничение органами власти инициатив по организации совместной деятельности малых предприятий (например, в части создания совместных предприятий, кооперативов и др.)	2 (3.28%)
Другое (пожалуйста, укажите)	1 (1.64%)
Ограничение/ сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзакупок	0 (0%)

14. Как бы вы охарактеризовали деятельность органов власти на основном рынке для бизнеса, который вы представляете? (укажите один наиболее подходящий вариант ответа)

В чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают	38 (62.30%)
Органы власти помогают бизнесу своими действиями	13 (21.31%)
Органы власти только мешают бизнесу своими действиями	7 (11.48%)
Органы власти ничего не предпринимают, что и требуется	2 (3.28%)
Органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их участие необходимо	1 (1.64%)

15. По вашей оценке, насколько преодолимы административные барьеры для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, основном для бизнеса, который вы представляете? (укажите один наиболее подходящий вариант ответа)

Административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат	24 (39%)
Нет административных барьеров	18 (30%)
Есть барьеры, преодолимые при осуществлении значительных затрат	16 (26%)
Есть непреодолимые административные барьеры	3 (5%)

16. По вашей оценке, как изменился уровень административных барьеров на рынке, основном для бизнеса, который вы представляете в течении последних 3 лет? (укажите один наиболее подходящий вариант ответа)

Уровень и количество административных барьеров не изменились	23 (37.70%)
Бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем раньше	14 (22.95%)
Административные барьеры отсутствуют, как и ранее	14 (22.95%)
Административные барьеры были полностью устранены	5 (8.20%)
Бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше	4 (6.56%)
Ранее административные барьеры отсутствовали, однако сейчас появились	1 (1.64%)

17. Обращались ли вы за защитой своих прав как предприниматель в надзорные органы?

Нет	46 (75%)
Да	15 (25%)

Если да, то в какой орган? (выбрать один из представленных вариантов)

Органы местного самоуправления (администрации муниципальных образований, комитеты муниципальных образований и т.д.)	8 (13.11%)
Прокуратура	8 (13.11%)
Органы судебной власти	4 (6.56%)
Другое (указать свой вариант, если ни один из предложенных не подходит)	2 (3.28%)
Общественная организация по защите прав потребителей	1 (1.64%)
Роспотребнадзор	1 (1.64%)
Росстандарт	0 (0%)
Федеральная антимонопольная служба	0 (0%)

18. Если бизнес, который вы представляете, сталкивался с процессом получения доступа к следующим услугам, оцените, пожалуйста, количество совершенных процедур и сроки получения услуг (впишите примерные значения или интервал значений)

Подключение к электросетям

Количество процедур

28 (45.90%)

Срок получения услуги

-	27 (44.26%)

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения

Количество процедур

21 (34.43%)

Срок получения услуги

-	20 (32.79%)

Подключение к тепловым сетям

Количество процедур

16 (26.23%)

Срок получения услуги

-	15 (24.59%)

Подключение к телефонной сети

Количество процедур

13 (21.31%)

Срок получения услуги

-	12 (19.67%)

Получение доступа к земельному участку

Количество процедур

20 (32.79%)

Срок получения услуги

-	19 (31.15%)

19. Оцените характеристики услуг субъектов естественных монополий в вашем городе по следующим трем критериям (сроки, сложность, стоимость) (укажите один ответ для каждой характеристики в каждой строке) 1. Неудовлетворительно/высокая. 2.Удовлетворительно/скорее низкая. 3.Затрудняюсь ответить.

Услуги по водоснабжению, водоотведению

Сроки получения доступа	61 (100%)
Сложность (количество) процедур подключения	61 (100%)
Стоимость подключения	61 (100%)

Услуги газоснабжения

Сроки получения доступа	61 (100%)
Сложность (количество) процедур подключения	61 (100%)
Стоимость подключения	61 (100%)

Услуги электроснабжения

Сроки получения доступа	61 (100%)
Сложность (количество) процедур подключения	61 (100%)
Стоимость подключения	61 (100%)

Услуги теплоснабжения

Стоимость подключения	61 (100%)
Сложность (количество) процедур подключения	60 (98.36%)
Сроки получения доступа	59 (96.72%)

Услуги телефонной связи

Сроки получения доступа	61 (100%)
Сложность (количество) процедур подключения	61 (100%)
Стоимость подключения	60 (98.36%)

20. На что, по вашему мнению, должна быть в первую очередь направлена работа по развитию конкуренции в Ростовской области? (укажите не более 3-х вариантов ответа)

Обеспечение добросовестной конкуренции	38 (62.30%)
Обеспечение того, чтобы одна компания не начинала полностью диктовать условия на рынке	18 (29.51%)
Контроль работы естественных монополий, таких как водоснабжение, электро- и теплоснабжение, ж/д и авиатранспорт	15 (24.59%)
Контроль над ростом цен	14 (22.95%)
Юридическая защита предпринимателей	10 (16.39%)
Помощь начинающим предпринимателям	9 (14.75%)
Создание системы информирования населения о работе различных компаний, защите прав потребителей и состоянии конкуренции	7 (11.48%)
Создание условий для увеличения юридических и физических лиц (ИП), продающих товары, работы, услуги	5 (8.20%)
Обеспечение качества производимой и продаваемой продукции (товаров, работ, услуг)	4 (6.56%)
Другое (указать свой вариант, если ни один из предложенных не подходит)	3 (4.92%)
Создание условий для развития социального предпринимательства	2 (3.28%)
Поддержка новых направлений развития экономики области	2 (3.28%)
Сокращение муниципальных предприятий, оказывающих услуги населению, за счет появления новых коммерческих предприятий	1 (1.64%)
Повышение открытости процедур муниципальных конкурсов и закупок	1 (1.64%)
Ведение учета обращений граждан, связанных с проблемами развития конкуренции	0 (0%)